上周初，市场注意力集中在近期升温的地缘局势层面，随后全球需求预测增速下调，国际油价先升后跌；周中，美国原油库存意外增加，且地缘局势担忧情绪继续放缓，国际油价下跌；临近周末，美国经济数据好转令市场重拾信心，经济衰退担忧缓和，国际油价上涨。
上周初，市场注意力集中在近期升温的地缘局势层面，随后全球需求预测增速下调，国际油价先升后跌；周中，美国原油库存意外增加，且地缘局势担忧情绪继续放缓，国际油价下跌；临近周末，美国经济数据好转令市场重拾信心，经济衰退担忧缓和，国际油价上涨。上周五布伦特原油期货收于79.68美元/桶，较前一周五升0.02美元/桶，周平均为80.69美元/桶，周环比升2.71美元/桶（3.47%），波动范围为79.68-82.3美元/桶。8月以来布伦特期货均价为79.14美元/桶，环比降4.73美元/桶（-5.64%），2024年以来布伦特期货均价为83.17美元/桶，相比2023年均值升1美元/桶（1.22%）。上周WTI、阿曼、上海、穆尔班原油期货平均价分别为78.04美元/桶、79.15美元/桶、571.6元/桶和79.56美元/桶，分别较前一周升3.16美元/桶（4.22%）、升2.56美元/桶（3.34%）、升18.26元/桶（3.30%）和升2.84美元/桶（3.71%）。
美国成品油需求环比上升。截至8月9日四周美国成品油日均需求量为2056.4万桶，同比降1.7%，环比升0.4%；汽油日均需求量为918万桶，同比升2.2%，环比升0.4%；馏分油日均需求量为365.1万桶，同比降2.3%，环比升2.1%。
美国原油产量环比减少，石油钻机数环比减少。截至8月9日当周，美国原油产量环比减少10万桶/日，至1330万桶/日；原油进口量环比增加6万桶/日，至628.5万桶/日；原油出口量环比增加12万桶/日，至375.6万桶/日；原油净进口量环比减少6万桶/日，至252.9万桶/日。截至8月18日当周，美国石油在用钻机数环比减少2台，至483台。
美国原油库存增加，汽油及馏分油库存减少。EIA公布的库存报告显示，截至8月9日当周，美国原油库存增加135.7万桶，至4.3068亿桶，之前预估为减少220万桶；库欣地区原油库存减少166.5万桶，至2876.4万桶；汽油库存减少289.4万桶，至2.222亿桶，之前预估为减少143.4万桶；包括取暖油和柴油的馏分油库存减少167.3万桶，至1.2612亿桶，之前预估为减少63.6万桶。报告还显示，炼厂原油加工量较前一周增加6.5万桶，至1646.7万桶/日；炼厂产能利用率为91.5%，较上周提高1个百分点。
短期内美元将呈现震荡偏弱态势。上周美元指数先跌后升，周均值下行。上周二，美国7月份的生产者价格指数（PPI）显示通胀继续降温，美联储9月份会议上降息的可能性有所提高，对美元形成压制。随后零售销售数据和初请失业金人数的双重利好下，市场情绪得到了显著提振，美元指数重回上升趋势。预计短期内美元将呈现震荡偏弱态势。上周五美元指数收于102.463，较前一周五降0.65%，周平均达到102.741，环比降0.29%。上周五人民币兑美元汇率为7.1464，较前一周五升15个基点，周平均为7.1443，环比升0.07%。上周五欧元兑美元汇率报1.103，较前一周五升112基点。截至2024年8月13日，对冲基金等机构投资者持有的欧元净多头环比减少0.66万手，至2.7万手，后市看空气氛增强。
WTI、布伦特原油期货合约非商业净多持仓量均增加。截至2024年8月13日，WTI原油期货合约非商业净多持仓为23.15万手，比前一周增加0.92万手，后市看多气氛增强；布伦特原油期货合约非商业净多持仓为-8.82万手，比前一周增加2.29万手，后市看多气氛增强。
来源丨中国石油集团经济技术研究院
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2024-08-19
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