预计石油需求达峰后或将加速下滑

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2023年，我国经济呈现稳步复苏发展态势，扩大内需、新型工业化等战略的实施，驱动化石能源和非化石能源消费双增长。作为化石能源的主力之一，石油消费何时达峰？新能源飞速发展对石油消费冲击有多大？石油在未来扮演怎样的角色？

为回答以上问题，前不久，中国石化经济技术研究院发布《中国能源展望2060（2024年版）》系列报告。报告显示，我国石油消费在疫情后恢复增长，2023年增至7.6亿吨，预计“十五五”中期达峰在8亿吨左右，到2060年降至2.8亿吨。由于新能源汽车发展速度不断超出预期，我国石油消费峰值平台期将缩短为3~5年。2030年前后，石油的化工原料属性将超越交通燃料属性。本版专题对未来国内石油需求进行分析预测，以供借鉴。

本版文图由 中国石化经济技术研究院 提供

主要观点

●石油需求进入增长最后阶段，预计“十五五”中期达峰，石油达峰后加速下滑。

●新能源汽车发展加快，2025年前后燃油车保有量即将达峰，推动交通燃料用油需求达峰后快速下降。

●交通燃料用油下滑是导致石油需求达峰后下降的主要原因，石油的原料属性愈加强化。

●此轮化工超级扩能周期仍在延续，拉动中长期化工原料用油需求增长，远期循环再生及二氧化碳资源化技术推动化工原料用油下降。

石油需求进入增长最后阶段

2023年，我国一次能源消费比上年增长3.3%，达到55.9亿吨标准煤。我国能源消费总量将于2030~2035年间达峰，峰值将突破62亿吨标准煤，届时非化石能源占比在30%左右。预计2060年，我国能源消费总量将回落到56亿~57.8亿吨标准煤，与“十四五”后期相当。

作为基础性能源之一，石油在支撑国民经济增长和提高人民生活水平方面起到重要作用。2023年我国石油终端消费约7.6亿吨，对外依存度73.6%，在我国一次能源消费结构中占比约18.8%。从消费领域来看，石油主要用于交通、石化、工业、建筑及民用等。在协调发展的情景下，我国石油需求预计2025~2030年在8亿吨左右达到峰值，达峰后平台期时间缩短，更快出现下降趋势。

从中长期看，石油将从重要的交通燃料向必不可少的石化原料转变，在我国一次能源中长期保持重要地位。石油作为原料，生产的乙烯和PX（对二甲苯）下游产品涉及生产生活方方面面。同时，石化高端新材料在新能源产业发展中起到关键作用，如太阳能光伏中运用最广、用量最大的是封装用胶膜、背板膜，涉及EVA（醋酸乙烯共聚物）、POE（聚烯烃弹性体）、PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）等多种材料；风电叶片中也涉及碳纤维和环氧树脂等多种高端材料。此外，在建筑节能和光伏发电建筑等节能环保领域，高端新材料均发挥了至关重要的作用。

新能源汽车发展加快

2023年，我国汽车产销量分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，比上年增长11.6%和12%，创历史新高。其中，新能源汽车产销量分别完成958.7万辆和949.5万辆，比上年分别增长35.8%和37.9%，新车销量达到汽车新车总销量的31.6%。截至2023年底，我国新能源汽车保有量已达到2041万辆，占汽车总量的6.07%。预计2025年我国新能源汽车保有量近4000万辆，占汽车总量将超过10%。新能源汽车的快速发展，导致燃油车保有量提前达峰。

我国汽车工业发展仍有较大空间。2023年，我国汽车保有量约3.4亿辆，其中乘用车保有量达190辆/千人，根据中国汽车技术研究中心等权威机构预测，我国乘用车饱和值在300~400辆/千人，较当前尚有较大增长潜力，未来10年我国乘用车销量将保持增长。按照人均GDP发展阶段预计，汽车保有量将在2040~2050年达4.5亿辆峰值。2040年后，随着无人驾驶技术的逐步普及，智能出行方式将极大提高车辆使用效率，人均汽车拥有量或将减少，届时车辆总保有量将呈现下降趋势。

新能源汽车发展远超预期。2023年，我国中东南沿海部分省市新能源汽车渗透率已达50%。预计2025年，动力电池系统成本有望较当前再下降近30%，乘用车基本实现油电平价，新能源汽车销量渗透率有望超过40%，保有量近4000万辆。预计2030年销量渗透率逾50%，2045年进一步提高为接近100%。

燃油车保有量即将达峰导致交通用油需求饱和。2023年燃油车保有量约为3亿辆，预计2023~2030年燃油车保有量维持在3亿辆左右平台期，未来或将仅有约1000万辆增量空间。预计交通燃料用油需求在2025年前后达到4亿吨峰值。其中，占交通用油约80%的道路用油，受电气化影响率先达峰，并在达峰后快速下降，预计2060年仅保留部分城际物流柴油重卡。

石油需求趋势演化的四个阶段