6月柴油机“5连涨”！潍柴领涨 解放增51%最高 谁跑赢大盘？

方得网梁悦

同比5连涨！上半年柴油机销量216万台，比去年增15万台。

根据内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据显示，2023年6月，多缸柴油机（以下简称柴油机）市场销量31.73万台，同比增长3.36%，增幅进一步缩窄，环比下降0.73%，降幅相比上月缩窄；1-6月累计销量215.8万台，同比增7.3%。

连续三个月的环比下降让上半年的柴油机销量“无限接近”2022年，站在“转折点”，下半年即将迎来传统商用车市场旺季，经过“金九银十”后，全年销量到底能超过去年吗？增长多少？

6月，各家柴油机企业表现如何？企业排名有何变化？

请看方得网带来的分析报道。

2-6月五连涨

上半年销量216万台

2023年上半年，柴油机行业与商用车市场同样都面临着经济环境回温慢、需求不足等多重压力，在国家多政策助力下市场有所回暖，行业市场需求略显不足，销量仍处于缓慢恢复阶段。

2023年6月，柴油机市场销量环比下降0.73%，同比增长3.36%，环比下降缩窄的同时，同比增幅同样缩窄。

可以看出，2023年1-6月柴油机市场走势呈现倒V字型，一季度为柴油机市场延续了去年“余热”，各大商用车厂对市场仍有信心，开门红消息不断，销量稳步上涨。在4月时单月销量走势向下，此后的每个月销量环比下降，这样的销量走势与卡车市场走势相同。

2023年6月环比下降的原因仍是因整体经济形势回暖慢，PMI指数低于临界点，市场需求仍显不足，销量处于缓慢恢复阶段。其次，2023年，新能源市场崛起，侵占了不少柴油车的市场，也导致柴油车在整体商用车市场占比减少，柴油机同样也被抢占了份额。中汽协副秘书长陈士华指出，相对于传统能源商用车市场的低迷，新能源商用车呈现出上升态势，1-5月新能源商用车增幅高于整体商用车市场。

而2-6月柴油机同比5连涨，则得益于去年基数较低，2023年上半年柴油机销量216万台，这在近7年中是除2022年外的最低销量，2023年的同比增长属于意料之内。同时，2023年出口市场好于国内市场是普遍现象，1-6月商用车出口36.1万辆，同比增长31.9%，拉动了柴油机的增长。

纵观近7年6月份柴油机销量及增幅走势图可见，6月份平均单月销量都在33万台左右，最低的年份就是2022年6月，虽然同比增长，但仍是近6年单月销量相对较低的一年。

从各个细分市场来看，因疫情、材料供应等原因，柴油机终端市场需求仍显不足，工程机械、农机等市场也均处于调整阶段。但6月不少城建项目开工，使得工程机械柴油机市场环比上涨0.77%，下滑速度缩窄。6月，工程机械用多缸柴油机销量6.52万台，环比增长0.77%，同比增长-12.11%；1-6月累计销量46.04万台，同比增长2.67%。

从累计销量来看，2023年1-6月柴油机累计销量为215.8万台，在近7年中也是平均较低的水平。疫情前的2019年，1-6月柴油机销量在230.8万台左右，更不用说2022年1-6月销量高达316万台。2023年1-6月的销量比平均年份的销量少了20万台左右。

6家企业跑赢大盘

解放环比增幅超51%

2023年6月，柴油机市场前十企业无人同比正增长，但仍有三家企业降幅低于行业，跑赢了大盘。分别是全柴、云内和新柴。

从竞争格局来看，2022年6月，柴油机前五企业为潍柴、云内、玉柴、全柴和江铃，而2023年6月，前五企业为潍柴、玉柴、云内、江铃和全柴。

从销量来看，2023年6月，单月销量超过5万台的仅有潍柴，单月销量超过3万台的有玉柴和云内；2万台以上的有江铃和全柴；前十企业单月均超过一万台销量。

相比上月，10家企业中4家环比实现正增长，增幅超过行业的企业为云内、新柴东康金额福康，其中云内环比增长超34%，领先行业。

从累计销量来看，2022年1-6月销量最高潍柴累计销量27万台，平均累计销量16万台左右；而2023年1-6月，潍柴累计销量超过35万台，超过20万台的有玉柴。超过15万台的则有全柴和云内。江铃、新柴和解放累计销量超过10万台，东康和福康累计销量均超过9万台。

从企业份额占比来看，2023年1-6月，潍柴一骑绝尘，占据行业16.43%的份额，也是行业内唯一一家份额超16%的企业。份额接近10%的企业有玉柴、全柴、云内三家。前十企业中，解放份额同比去年增长0.75%，福康份额增长0.85%，潍柴份额增长2.61%行业增幅最高。

2023年1-6月，前十企业在行业内占比（72.55%）同比去年（72.01%）增长；相反的是，柴油机前五企业份额相比去年下降，这意味着前五企业的“蛋糕”被后位分走，前十外柴油机企业“虎视眈眈”。

商用车用柴油机同比增28%

潍柴/解放增幅超100%

二季度商用车柴油机销量4月（17.7万台）、5月（15.78万台）、6月（16.5万台），在经历上半年的“5连涨”之后，可以看出商用车柴油机市场的同比增幅也是逐步缩窄的。

2017-2023年7年间，6月份商用车柴油机销量平均数在22万台左右，而2023年6月16.5万台不仅低于平均值，且仅高于2022年最低点，并未达到疫情前2019年6月单月销量水平，说明商用车柴油机市场仍然面临内需不足的困境。

2017年1-6月商用车市场销量为210万辆，同比增长17.4%，高于汽车总体13.6 个百分点，商用车柴油机销量143.2万台，同比增长20.08%。而2023年1-6月商用车市场销量为197.1万辆，同比2017年销量下滑了6.1%，但商用车柴油机销量却下滑了30%，这意味着，除了整体商用车的下滑之外，装配柴油机的商用车份额也在下滑，汽油动力、新能源动力正在逐渐代替柴油机的位置。

2023年6月，商用车柴油机市场前十企业中，9家企业分别出现了不同程度的增长，有5家企业跑赢了整体行业增幅，其中潍柴、解放实现了超过100%的同比增长。

从环比来看，有6家实现了正增长，其中福康、云内、上柴、东康环比增长均超过行业4.49%的增幅。其中云内环比增长62.15%，领跑行业。

2023年6月，商用车柴油机市场销量最高的为潍柴，单月销量3.31万台行业第一。单月销量超过1万台的有江铃、云内、福康、玉柴、解放和上柴。市场排名也有了很大变化。2022年6月，商用车用柴油机前五企业为江铃、云内、潍柴、福康、玉柴。而2023年6月销量前五为潍柴、江铃、云内、福康和玉柴。

从份额来看，销量前十的为潍柴、江铃、福康、解放动力、玉柴、云内、上柴、全柴、东康、江淮，其前十名销量占总销量89.02%；潍柴在商用车用多缸柴油机市场占据领先占比19.84%、江铃14.61%、福康9.76%、解放动力7.88%、玉柴7.32%、云内7.22%、上柴6.46%、全柴6.18%、东康5.29%、江淮4.45%。潍柴份额增长5.72%行业最高。

全柴Q25

2023年1-6月，商用车柴油机前五企业份额为59.41%，2022年6月前五份额为57.57%，同比增长1.84%，格局由之前的一家独大逐渐向“多足鼎立”格局发展。前十企业份额同样高于2022年，说明扛过了行业低谷后，老牌柴油机企业重新拿回了行业掌控权。

2023年1-6月，柴油机市场同比5连涨，上半年累计销量216万台，相比去年增长7.3%，仍是向好发展。

2023年下半年，不少企业预测情况会略比上半年增长态势更明显些，随着国家对于经济的拉动，基建行业逐步回暖，预计柴油机全年销量410万台左右。

但这之中仍有“变数”——那就新能源动力带来对传统动力的冲击。不少发动机巨头都在布局多能源化发展，纯电、混动乃至氢燃料，这是不可逆转的趋势。

2023年，柴油机市场能超过去年销量？会增长多少呢？且看下半年市场发展。