原油交易提醒：需求仍将保持强劲！俄乌不会“圣诞节停火”，油价上涨近3%

日内重点关注美国截至12月10日当周初请失业金人数、美国11月零售销售月率。

影响油价利多因素

【摩根士丹利认为布伦特原油到2023年年中将反弹至110美元/桶左右的水平】

摩根士丹利周三表示，它预计布伦特原油价格将在2023年年中反弹至每桶110美元左右的水平，理由是受需求上升和供应持续紧张支持。

这家美国投资银行在报告中说：“在投资水平低导致供应受限、俄罗斯供应面临风险、战略石油储备（SPR）释放结束以及美国页岩油放缓的情况下，我们对油价保持积极态度，因为需求恢复。”

在OPEC和国际能源署（IEA）都预测明年的需求将出现反弹后，油价在周三上涨。

该行表示，在第一季度结束前，宏观经济的不利因素将推动市场进入轻微的供应过剩状态，并可能使价格受抑。

但摩根士丹利的石油策略师MartijnRats认为市场将在第二季度恢复平衡，并在2023年下半年进一步收紧。对于美国天然气，该行认为明年的新供应超过了需求，导致供应更加宽松，给冬季后的价格带来了下行风险。

【俄罗斯称“圣诞节停火”不存在】

在乌克兰战争延续了将近10个月后，俄罗斯周三表示不存在“圣诞节停火”的可能，尽管包括一名美国人在内的数十名被拘留者获释，表明双方之间仍有一些联系。

俄罗斯和乌克兰目前没有就结束战斗进行谈判，战事仍在乌克兰东部和南部延烧，周三再次波及基辅。自俄乌战争爆发以来，已有数万人丧生，数百万人流离失所，城市化为废墟。

乌克兰总统泽连斯基本周表示，俄罗斯应该在圣诞节前开始撤军，作为结束这场冲突的一步。莫斯科断然拒绝了该提议，称在取得任何进展之前，乌克兰必须接受领土被俄罗斯夺走这一事实。

【IEA称明年全球石油需求仍将保持强劲】

国际能源署（IEA）表示，明年全球石油需求增长将放缓，但增幅仍将达到强劲的1.7%，IEA将其对今年石油需求增长的预测上调14万桶/日，达到230万桶/日。

【若俄军继续袭击乌民用设施，英国不排除援乌远程武器系统】

英国国防大臣本·华莱士（BenWallace）周一表示，如果俄罗斯继续以乌克兰民用设施为目标，他将对向乌克兰提供远程武器系统持“开放态度”。

华莱士在英国议会发表讲话时，被英国前首相鲍里斯·约翰逊问到，英国是否可能向基辅提供远程导弹系统，以摧毁或破坏俄罗斯的无人机发射场；“我不断审查我们可以提供的武器系统。”华莱士说，“我们有可能（向乌克兰提供）的武器系统当中也有射程更远的，如果俄罗斯人继续以民用设施为目标，并试图违反日内瓦公约，那么我将对我们下一步会做什么持开放态度。”

影响油价利空因素

【上周美国原油库存意外猛增逾1000万桶】

美国能源信息署（EIA）周三表示，上周美国原油库存意外猛增逾1000万桶，创2021年3月以来最大增幅，因战略石油储备（SPR）释放，以及炼厂活动减少。

截至12月9日当周，原油库存增加1020万桶，至4.241亿桶，路透访查分析师预期为减少360万桶。

原油库存数字包括226万桶/日的调整。Kpler分析师MattSmith将这一调整归因于上周美国海湾地区的出口量大大低于EIA报告的水平。EIA表示，上周SPR原油库存减少470万桶，至3.823亿桶，为1984年1月以来的最低水平，美国原油期货交割中心俄克拉荷马州库欣的库存增加了42.6万桶。

上周，从加拿大向美国输送原油的Keystone管道关闭，预计将影响库欣和墨西哥湾沿岸的库存。该管道的运能约为62万桶/日。

EIA表示，上周炼厂炼油量减少45.9万桶/日，产能利用率下降3.3个百分点，至92.2%。美国汽油库存增加450万桶，达到2.236亿桶，预期为增加270万桶。EIA数据显示，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存增加了140万桶，至1.202亿桶，预期为增加250万桶；上周美国原油净进口减少3.1万桶/日。