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周三，航运板块表现活跃，连云港、盛航股份、北部湾港、锦州港等多股涨停。
推动板块上涨的主要原因一方面与全球航运价格上涨有关，因疫情因素，我国集运价格当前探底，而海外航线运价已经开始上涨；另一方面与外贸增速较高有关，据中国港口协会，5月上旬宁波舟山港增长27%，天津港外贸增速27%，青岛港外贸增速10.3%。
中信建投证券认为集运最差时间已经过去，随着上海解封政策的启动，将出现一波货物抢运潮。而这或将成为集运现货市场的转折点，预计最快5月底、6月初可以看到货量提振。叠加逐步进入三季度传统旺季，美线运价有望创历史新高。
天风证券研报表示，2022年初，滚装船日租金和造价都创历史新高，行业进入繁荣期。背后核心驱动力有3个方面，一是中国汽车出口量大幅增长，尤其是对欧洲和南美，运距更长、运输需求更快增长；二是2021年中国新能源汽车出口量增长3倍以上，而电动汽车更大、更重，需要占用滚装船更多空间和载重吨；三是新冠疫情引发港口拥堵，船舶周转效率下降，有效运力供给减少。
投资机会上，天风证券研报表示，中国的滚装船运输企业迎来较大发展机遇。一是中国的新能源汽车出口量有望持续高增长，带动滚装船运量高增长。二是全球汽车海运贸易航线有望重构，中国出口带动平均运距变长。三是中国的滚装船造船优势明显，中国船厂占据75%的滚装船造船订单，订单量前四的船厂都在中国。四是2021年以来的滚装船行业繁荣，给企业发展带来良好的机遇。国内滚装船运输企业的运力规模还较小，未来发展空间大。
具体投资标的上，其建议关注专注于特种船运输的中远海特和商品车物流的长久物流，
建议重点关注：中远海特
中远海特(600428)：中远海特主营特种船运输及相关业务， 目前拥有规模和综合实力居世界前列的特种运输船队，经营管理半潜船、多用途船、重吊船、纸浆船、汽车船、木材船和沥青船等各类型船舶约100 艘300 多万载重吨。公司航线覆盖全球，船舶航行于160 多个国家和地区的 1600 多个港口之间。公司以远东为依托，在欧洲航线、美洲航线、非洲航线、泛印度洋航线、泛太平洋航线上，已经形成了较强的优势。并积极开拓了大西洋航线、澳新航线等新航线。同时，公司是全球唯一的具备北极和南极两个极地航线成功运营经验的航运公司。公司可以根据客户需要和项目具体情况，灵活安排船舶装卸港口，工程项目到哪里，公司的航线就延伸到哪里，确保货物安全到达。凭借着超群实力，打造了数百个国际重大项目的经典运输案例，频频刷新“超极限”运输记录。
油气板块
周三，油气板块表现活跃，中通客车、安凯客车、江淮汽车、亚星客车等多股涨停。江铃汽车、东风汽车等快速跟涨。
板块走强主要源于持续创纪录的高油价以及美国用油旺季来临，而拜登宣布考虑动用应急柴油储备以缓解供应紧张，但近几周柴油库存已跌至历史低点。
信达证券研报指出：拜登政府宣布的这项措施此前很少使用，而且柴油和航空燃油价格的上涨提高了从卡车运输到农业和航空旅行等方面的成本，加剧通胀压力。产能周期引发能源大通胀，继续看好原油等能源资源的历史性配置机会。无论是传统油气资源还是美国页岩油，资本开支是限制原油生产的主要原因。
其表示考虑全球原油长期资本开支不足，全球原油供给弹性将下降，而在新旧能源转型中，原油需求仍在增长，全球将持续多年面临原油紧缺问题，2022年国际油价迎来上行拐点，中长期来看油价将长期维持高位，未来3-5年能源资源有望处在景气向上的周期，继续坚定看好本轮能源大通胀，继续坚定看好原油等能源资源在产能周期下的历史性配置机会。
建议重点关注：广汇能源
广汇能源(600256)：公司立足于新疆本土及中亚，面向全球，获取丰富的天然气，煤炭和石油资源，确立了以能源产业为经营中心，资源获取与转换为方向的产业发展格局。广汇能源今后五年（2020-2024年）的总体发展思路是：依托自有气，煤，油三种资源，走绿色开发，低碳利用，清洁发展之路。具体包含：一是突出发展天然气产业。目前广汇能源的天然气业务在营业收入中占比刚刚过半，计划通过4-5年的发展，争取实现天然气收入占比达到70-80%。二是稳步发展煤炭，煤化工板块。在现有哈密新能源煤制甲醇工厂，1000万吨/年煤炭分级提质利用项目基础上，全力做好技改提升和产业链向下延伸，发展硫化工，煤焦油加氢，荒煤气制乙二醇等产业。三是做大做强能源物流。公司将致力于成为全球领先的清洁能源贸易商。
（作者：赵玲，执业证书：A0680615040001）
参考研报：
航运港口行业专题研究：滚装船运价涨6倍，繁荣期来临——天风证券 20220523
每日原油：俄罗斯成品油出口下降——信达证券 20220525
汽车行业周报：复工推进、终端回暖，继续增配板块——国盛证券 20220522
来源：好股票APP
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