海上原油及天然气生产商中国海油(600938.SH)拟首次公开发行26亿股

中国海油(600938.SH)披露招股意向书，公司拟首次公开发行26亿股，(行使超额配售选择权之前)，约占发行后公司已发行股份总数的5.50%。公司授权主承销商行使超额配售选择权，超额发售不超过本次发行A股股数(行使超额配售选择权之前)15%的A股股份。本次发行初始战略配售数量为13亿股，约占超额配售选择权行使前本次发行总量的50.00%。本次发行初步询价日期为2022年4月6日至4月7日，网上网下申购日期为2022年4月12日。

公告显示，公司主要业务为原油和天然气的勘探、开发、生产及销售，是中国最大的海上原油及天然气生产商，也是全球最大的独立油气勘探及生产集团之一。截至2020年末，公司拥有净证实储量约53.7亿桶油当量，全年平均日净产量144.3万桶油当量。

据悉，该公司2018年度至2020年度归属于母公司股东的净利润分别为：526.75亿元、610.45亿元、249.57亿元。

于2021年度，公司经营业绩良好，实现营业收入2461.12亿元，较去年同比增长58.40%;归属于母公司股东的净利润703.20亿元，较去年同比增长181.77%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润681.71亿元，较去年同比增长219.00%。2021年度，公司盈利能力有所提升，主要是由于国际油价上升、公司产量增加所致。

此外，公司预计2022年第一季度实现营业收入约为690亿元至830亿元，同比增长32%至58%;归属于母公司股东净利润约为240亿元至280亿元，同比增长62%至89%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润约为233亿元至273亿元，同比增长61%至89%。

本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于：圭亚那Payara油田开发项目、流花11-1/4-1油田二次开发项目、圭亚那Liza油田二期开发项目、陆丰油田群区域开发项目、陵水17-2气田开发项目、陆丰12-3油田开发项目、秦皇岛32-6/曹妃甸11-1油田群岸电应用工程项目、旅大6-2油田开发项目、补充流动资金。