09 月 04 日-09 月 08 日, 5 个交易日,沪深 300 下跌 0.12%,同期申万化工上涨 1.21%,跑赢沪深 300 1.33 百分点, 在申万 28 个一级行业中排名第 10位;所观测的 23 个化工子行业中, 磷化工、钾肥、聚氨酯、民爆用品和改性塑料等 5 个行业涨幅居前, 分别上涨 11.32%、 9.31%、 5.17%、 4.91%和2.82%,而在下跌的行业中,氨纶、纺织化学用品、纯碱、氯碱和维纶等 5个行业跌幅居前, 分别下跌 2.87%、 2.72%、 2.23%、 1.44%和 1.34%。目前行业最新估值为 24.21 倍(TTM,整体法,剔除负值),相对于沪深 300的估值溢价率为 75.05%, 行业估值及估值溢价率较上周同期小幅上调。本期大盘震荡调整, 化工板块大幅跑赢市场, 有业绩、有成长的标的依然是市场追求的热点,建议继续重点关注基本面持续改善的标的;后市我们仍维持行业“中性”投资评级, 9 月 1 日开始全国范围内将进入安全生产大检查,以及环保部将对 2+26 城市从 9 月 1 日开始至 2018 年 3 月 29 日期间进行环保督察,这些将对化工品的供应产生影响,建议关注氯碱、染料、聚氨酯以及农药等行业;此外, 根据汽车工业协会数据, 8 月新能源汽车销售 6.8万辆,同比增长 78.95%,环比增长 21.43%,好于预期,新能源汽车销量的增加继续拉动对动力电池的需求,建议长期关注锂电池产业链。本周股票池推荐:云图控股(002539.SZ)、万华化学(600309.SH)、道明光学(002632.SZ)、横河模具(300539.SZ)、国瓷材料(300285.SZ) 。
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